IPO  TOTAL STRATEGY

กลยุทธ์ครบมิติเพื่อการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

20 – 21 NOVEMBER 2018
BANGKOK THAILAND

ENQUIRY: +66 (0) 2158 9892 | +66 (0) 89 692 9900

EMAIL: CONFERENCE@OMEGAWORLDCLASS.ORG

เรียนรู้จากกรณีศึกษาและสถานการณ์ทางธุรกิจให้เห็นภาพที่ชัดเจนยิ่งขึ้นเกี่ยวกับสิ่งทีจะเกิดขึ้นในกระบวนการ IPO จากมุมมองระดับกลยุทธ์องค์กรและโอกาสทางธุรกิจ เพื่อให้ผู้บริหารเข้าใจแนวทางการเตรียมเข้าตลาดหลักทรัพย์และการสร้างการเติบโตหลังจาก IPO สู่เป้าหมาย

ปรึกษาเรียนรู้กับกูรูผู้เชี่ยวชาญ เติมเต็มความรู้เข้มข้นกลยุทธ์ครบมิติ
นำโดยคุณชินภัทร วิสุทธิแพทย์และผู้เชี่ยวชาญที่พร้อมตอบทุกคำถามร้อน อาทิ กฏหมาย การเงินบัญชี ชื่อเสียงภาพลักษณ์นักลงทุน
สัมพันธ์ กลยุทธ์องค์กร การขับเคลื่อนความเปลี่ยนแปลงและนานาสารพัน การสัมมนา IPO Total Strategy สร้างขึ้นมาจากกระแสความต้องการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของเจ้าของกิจการที่ “ไม่รู้ว่าเริ่มต้นอย่างไร” และ “ไม่ทราบว่าจะปรึกษาใคร” ตลอดจน “ไม่แน่ใจที่ปรึกษา” ว่าแนะนำอะไร เพื่ออะไร และต้องเตรียมตัวอย่างไร โดยเฉพาะ “ค่าใช้จ่าย” และ “ระยะเวลา” ในการ “แต่งตัวก่อนเข้าตลาดหลักทรัพย์” ที่ไม่เคยทราบจากแหล่งข้อมูลที่ใดเลยที่รวบรวมข้อมูล และประสบการณ์ต่าง ๆ เหล่านี้อย่างเป็นระบบเช่นนี้มาอยู่ในการสัมมนาเดียวกัน

รู้ลึกกลยุทธ์การบริหารทุกมิติเพื่อ IPO
• ภาพรวมตลาดทุนไทย และ สินค้าตราสารทุน
• หลักเกณฑ์/ขั้นตอนการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
• บุคลากรที่เกี่ยวข้องในการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
• ข้อดี/ข้อเสียของการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

1. PRE – IPO
• การเลือกที่ปรึกษาทางการเงิน (ต้องไม่พลาด)
• กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับบริษัทจดทะเบียน
• การปรับเปลี่ยนระบบบัญชี
• การปรับปรุงระบบการควบคุมภายใน
2. IPO PROCESS: กลยุทธ์ กรณีศึกษาและสถานการณ์ทางธุรกิจ
3. IPO CRITICAL SUCCESS FACTORS
• Change Management
• IPO Key success factor

การเตรียมตัว IPO: Introduction
ความรู้รวบยอด “เข้าตลาดหลักทรัพย์” เตรียมเรื่องใด พร้อมอย่างไร ควรเข้าหรือไม่ควรเข้าตลาดฯ เพราะอะไร
• หลักเกณฑ์และข้อดี/ข้อเสียของการเป็น “บริษัทจดทะเบียน” ในตลาดหลักทรัพย์
• ประเด็นกฎหมาย/ภาษีและข้อควรระวังในการปรับโครงสร้างกิจการก่อนเข้าตลาดหลักทรัพย์
• ที่ปรึกษา/บุคคลที่เกี่ยวข้อง และ ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการเข้าตลาดหลักทรัพย์

Pre-IPO: Auditing
• มาตรฐานการบัญชีที่มีผลกระทบต่อ IPO เพื่อเข้าตลาดหลักทรัพย์
• ประเด็นความเสี่ยงทางการเงินที่มักปรากฏอยู่ใน ML (Management Letter) ของผู้สอบบัญชี _ ก่อน IPO
• ประสบการณ์การทำงานร่วมกับบุคลากรทางบัญชี และ CFO เพื่อการเตรียมพร้อม IPO

Pre-IPO: Finance Strategies & How to add IPO Valuation & Case study
• Financial Organization Structure and Strategies for Pre IPO
• Financial Instrument and Strategies for Pre IPO Management
• Corporate Valuation Planning and How to Create the Value on P/E ratio
• Financial Policy for sources and use of fund and Alternative for minimized treasury cost before IPO
• Case study and Experienced before IPO

Pre-IPO Legal Issues
ประเด็นสำคัญเทาง “กฏหมาย” ที่เกี่ยวข้องกับ IPO
• ประเด็นกฎหมายเกี่ยวกับ Related Party Transaction
• ประเด็นกฎหมายเพื่อการป้องกัน Conflict of Interest
• ประเด็นกฎหมายเกี่ยวกับ IPO Due Diligence

Financial Advisory for IPO
ประเด็นสำคัญเกี่ยวกับ “ที่ปรึกษาทางการเงิน” เพื่อ IPO
• ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาการเงิน
• ประเด็นความเสี่ยงที่ “อาจ” ส่งผลให้ IPO ไม่ได้
• Update แนวทางการอนุมัติ / ไม่อนุมัติ ให้ IPO

IPO SUCCESS & FAILURE LESSON LEARNED
ประสบการณ์สำคัญเกี่ยวกับความสำเร็จ ความผิดพลาดของ IPO: บริษัทที่ว่าดี มีอะไรแตกต่าง

• Key Issue: ประเด็นสำคัญเกี่ยวกับ “หุ้นต่ำจอง” กับ “IPO Price” ว่า “คำนวณ” อย่างไร ปัจจัยใด?
• Case: ต่อยอดธุรกิจ ว่าด้วยผลประโยชน์และการเพิ่มพูน
• Case: ลดความเสี่ยงให้ธุรกิจ ว่าด้วยความเสี่ยงและการสูญเสีย

Pre-IPO Tax / IPO / Post –IPO
ประเด็นสำคัญเเกี่ยวกับ “ภาษี” เกี่ยวกับ IPO
• ประเด็นกฎหมายเกี่ยวกับการปรับโครงสร้างบริษัท/การถือหุ้น/ธุรกิจ _ ก่อน IPO
• ประเด็นกฎหมายเกี่ยวกับ Family Holding Co / IPO Holding Co การนำบริษัท Holding เข้าตลาดหลักทรัพย์ฯ
• การวางแผนภาษีเกี่ยวกับการ “ควบบริษัท” / “การโอนกิจการทั้งหมด” / “การโอนกิจการบางส่วน” ก่อน IPO