MERGERS & ACQUISITIONS

🔸เข้าใจภาพรวมและเทคนิคเฉพาะทางของธุรกรรม M&A

🔸วางกลยุทธ์ดีลให้สอดรับกับโครงสร้างภาษีและกฎหมาย

🔸วิเคราะห์และลดความเสี่ยงที่มักมองข้ามในกระบวนการเจรจา

🔸เตรียมความพร้อมสู่การขายกิจการ/ซื้อกิจการอย่างมั่นใจ

🔸ตัวอย่างสัญญา Share Purchase Agreement

🔸Checklist วิเคราะห์ความเสี่ยงธุรกรรม

🔸Framework การเจรจา + กลยุทธ์ราคา

🔸เอกสารประกอบการเรียน + ใบประกาศนียบัตร

1. กลยุทธ์ในการครอบครองกิจการและกลวิธีในการต่อต้านการควบรวมกิจการ
2. กลยุทธ์ทางกฎหมายและภาษีสำหรับการซื้อกิจการ
3. กลยุทธ์ทางสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายกิจการ
4. กลยุทธ์ทางการเงินในการเข้าซื้อกิจการ ลดภาระการใช้“เงินสด” ในธุรกรรมการซื้อกิจการ
5. กลยุทธ์การจัดการความเสี่ยงทางภาษีที่ตรวจสอบพบ
6. กลยุทธ์การบริหารจัดการทรัพย์สินที่เป็นทรัพย์สินถาวรและ“ทรัพย์สินทางปัญญา”
7. ธุรกรรมการซื้อขายกิจการแบบ “ซื้อหุ้น”หรือ “ซื้อทรัพย์สิน”
8. การวิเคราะห์และจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายกิจการ
9. กรณีภาษีที่เกี่ยวข้องกับกิจการตั้งแต่ก่อนซื้อกิจการ การดำเนินกิจการภายหลังการซื้อกิจการไปจนถึงการออกจากกิจการ
10. การอ่านรายงานผลการตรวจสอบภาษีอย่างมีชั้นเชิงเพื่อเข้าซื้อกิจการ
11. การวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับกิจการเป้าหมายทั้งเรื่องทรัพย์สิน สัญญา ทรัพย์สินทางปัญญา
12. การใช้โครงสร้างองค์กรธุรกิจเดิมในประเทศและต่างประเทศ
13. การเลือกใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี
14. การเลือกใช้ “หนี้เงินกู้” ผ่านบริษัทโฮลดิ้ง
15. การเลือกใช้ “วิธีการแลกเปลี่ยน” ทรัพย์สินกับหุ้น
16. การเลือกใช้ “โครงสร้างบริษัทต่างประเทศ” เพื่อเป็น“ทางถอย” และ “ทางออก” เมื่อต้องการขายกิจการ
17. การเลือกใช้ “โครงสร้างทางการเงินในรูปทุนและหนี้”
18. “การตรวจสอบกิจการในทางการเงิน” เพื่อเข้าซื้อกิจการ
19. การควบคุมทางการเงินและการตรวจสอบภายในของกิจการ
20. “การตรวจสอบกิจการในทางภาษี” เพื่อเข้าซื้อกิจการ
21. “การตรวจสอบกิจการทางกฎหมาย” ในการเข้าซื้อกิจการ

Mr. Chinapat Visuttipat,
Partner,
ONE LAW OFFICE

🔹อ.ชินภัทร วิสุทธิแพทย์ ผู้ก่อตั้ง ONE Law Office และ ONE Law Club ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายและภาษีมากกว่า 30 ปี เชี่ยวชาญด้านภาษีอากร M&A IPO Offshore Incorporation และธุรกิจครอบครัว ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบในบริษัทจดทะเบียนหลายแห่ง พร้อมประสบการณ์ให้คำปรึกษาทางธุรกิจอย่างลึกซึ้งและรอบด้าน

Mr. Suwinai Wattanakorn,
Partner,
ONE Law Office

🔹คุณสุวินัย วัฒนากร Partner ประจำบริษัท One Law Office จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษี ทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ ด้วยประสบการณ์และความรู้ลึกด้านกฎหมายภาษีที่พร้อมให้คำปรึกษาเชิงกลยุทธ์แก่ธุรกิจอย่างมืออาชีพ

Mr. Apichon Sutthiphongkait,
Partner,
ONE Law Office

🔹คุณอภิชน สุทธิพงศ์เกียรติ์ Partner บริษัท One Law Office Limited นักกฎหมายมากประสบการณ์กว่า 10 ปี เชี่ยวชาญด้านกฎหมายธุรกิจ สัญญา M&A การวางแผนภาษี PDPA และการเตรียมความพร้อมสู่ IPO ให้คำปรึกษาเชิงลึกแก่ภาคธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ

🔸🏦 กลุ่มธนาคารและการเงิน
Kasikornbank, Bank of Ayudhya, Land and Houses Bank
Dhipaya Insurance, AXA Insurance
🔹
สถาบันการเงินที่ต้องรับมือดีล M&A ของลูกค้าองค์กร และลงทุนเชิงกลยุทธ์
ต้องเข้าใจทั้งกฎหมาย ภาษี การประเมินมูลค่า และโครงสร้างการควบรวมให้แม่นยำ

🔸⚙️ กลุ่มพลังงาน อุตสาหกรรม และเทคโนโลยี
PTT, PTT Exploration and Production, SCG Chemicals, Italthai Engineering
Charoen Pokphand Foods, B.Grimm Power, Forth Corporation
🔹
องค์กรเหล่านี้มีประสบการณ์ใน M&A ทั้งในประเทศและข้ามประเทศ
พร้อมพัฒนาแผนควบรวม ควบคุมความเสี่ยง และสร้าง Synergy อย่างมีประสิทธิภาพ

🔸🏢 อสังหาริมทรัพย์ และ Holding Companies
Cementhai Holding, Intouch Holdings, Singha Estate, C.P. Land
🔹
บริษัทโฮลดิ้งและพัฒนาอสังหาฯ ที่ต้องมีความเข้าใจกลยุทธ์เชิงลึกด้านการควบรวม
การจัดโครงสร้างทางภาษี และการวางสัญญาที่ป้องกันข้อพิพาท

🔸🛒 ธุรกิจค้าปลีกและบริการ
MK Restaurant Group, Central Restaurants Group, MBK
🔹
M&A ในกลุ่มธุรกิจบริการและร้านอาหารจำเป็นต้องมีความเข้าใจใน “การประเมินแบรนด์”
การควบรวมวัฒนธรรมองค์กร และการคงไว้ซึ่ง Loyalty ของลูกค้าเดิม

🔸🧃 อื่นๆ ที่ไม่ควรมองข้าม
🔹Mitr Phol Sugar – กลุ่มอุตสาหกรรมเกษตร
Charoen Pokphand Foods – ธุรกิจอาหารระดับโลก